Фильм открывает закулисную жизнь самого амбициозного театрального проекта современной России.
Этот «молодой театр» родился несколько лет назад из курса студентов МХАТ.
Под руководством своего наставника – театрального режиссера и заслуженного артиста России Дмитрия Брусникина – молодые артисты работают над спектаклем «Бесы» по Достоевскому.
Главный герой фильма живет в бывшей столице бурлаков — городе Рыбинске.
Его жизненные ценности можно описать фразой из песни The Beatles — «Nothing’s gonna change my world».
Правила жизни «последнего хиппи СССР» и политические принципы его на фоне будней небольшого волжского города и праздников большой страны.