Брэк!
Фильм направлен против жестокости профессионального бокса. В музыкально-пародийной форме в нем высмеиваются недостойные приемы и средства, применяемые ради достижения победы.
В синем море, в белой пене...
Мальчик и дедушка поймали в рыбные сети кувшин. Открыв его, они освободили Владыку моря.
Находчивый крестьянин
Народная притча о находчивом крестьянине, излечившем царя от плохого аппетита.
Тяп, ляп — маляры!
Рассказывая о том, как пластилиновые герои Тяп и Ляп красят заводской забор, фильм высмеивает разгильдяев и бракоделов.
Конфликт
Герои фильма - обыкновенные спички. Ссора, вспыхнувшая из-за пустяка, перешла в настоящее сражение, в котором сгорели обе враждовавшие стороны.
Лиса Патрикеевна
По мотивам русской сказки.
Прежде мы были птицами
По мотивам цыганской притчи.
Сверчок
Жил в лесу один жадный медведь. Дал ему как-то другой пожилой медведь по имени Спиридон бочонок мёда, сказав, чтобы тот поделился с остальными. Однако Ваня медвежонок-жадина решил съесть весь его до к...
Ивашка из Дворца пионеров
У Бабы Яги именины, приглашены гости, которых она хочет угостить чем-то вкусным. Как водится, посылает она гусей-лебедей за упитанным мальчиком, которым оказывается Уфимцев Ваня из Дворца пионеров.