После смерти своей новорожденной дочери, Дэйв скитается по всему миру не в состоянии увидеть ничего, кроме уродства.
Он изо всех сил пытается сохранить контроль над реальностью, но само его существование превращается в кошмарный мир, наполненный сюрреалистические персонажи.
Он уже не различает, что происходит в действительности, а что является только плодом его воображения.
Кимберли участвует в исследовательской программе по клонированию.
Однажды она решает, раз ей по состоянию здоровья не удается забеременеть, провести эксперимент на себе и внедряет клонированный эмбрион в себя.
Проходит время, ребенок рожден, вот только когда ему исполняется семь лет, с ним и с окружающими его людьми начинают происходить странные и пугающие вещи…