Жоан и Дуда – дальнобойщик и беспризорник, сведенные озорницей судьбой.
Суровый водила, обнаруживший малолетнего чужака в кузове своей фуры, мечтал сбагрить мальчишку властям или полиции – но не вышло, в мелких населенных пунктах, мимо которых пролегает маршрут, с шерифами проблема.
Пришлось путешествовать вдвоём, и первоначальная неприязнь скоро сменилась взаимной симпатией.
Бразилия без прикрас - фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т.п.
На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.