Президент США, узнав о том, что его пресс-секретарь Джек имел любовную интрижку с его дочерью, отправляет того с глаз долой в Венгрию, где Джека благополучно кусает местный оборотень.
Укушенный дипломат возвращается в США...
и в Белом Доме начинают появляться трупы.
Артур и Джерри Мейсон однажды ночью обнаруживают, что их, казалось бы, идеальная 16-летняя дочь Макси подсела на ЛСД.
Артур сразу же подозревает своего сына-музыканта Арти в том, что он поставляет наркотики своей сестре, и выгоняет его из дома.
Попытки найти причины зависимости своей дочери приводят супругов к раскрытию других малоприятных фактов о себе и окружающих.
Валентайн Ксавьер - бродячий музыкант, решивший сменить образ жизни и покончить со злачными местами и ночными клубами.
Волею судьбы он попадает в провинциальный городок, где устраивается на работу продавцом в магазин Джейба Торренса.
Между ним и Леди Торренс - женой хозяина магазина возникает симпатия.
Но на сердце парня также претендует молодая и взбалмошная Кэрол Кутрер.
В складывающихся обстоятельствах ему предстоит сделать нелегкий выбор.