Жизнь Поли разваливается на куски.
Каждая его встреча с противоположным полом заканчивается насилием, пробуждая воспоминания о его матери-проститутке, её жестоком сутенёре и сексуально-агрессивной шлюхе, которая приставала к нему в детстве.
Учёный-негр разрабатывает формулу, способную влиять на регенерацию мёртвых клеток, но у средства оказывается неожиданный побочный эффект - учёный начинает периодически превращаться в белого вампира, одержимого идеей убийства проституток.