Дмитрий Месхиев

Умирает старый купец Иван Пазухин.
В ожидании его смерти между родственниками и приживалами развернулась дикая, звериная борьба из-за дележа наследства.
На любые унижения готов идти сын Ивана Пазухина, Прокофий, чтобы завоевать расположение умирающего.
Тонкую нить интриг плетёт высокомерный и наглый чиновник Фурначёв, муж Настасьи, дочери Ивана.

Южный приморский город дореволюционной России.
Тринадцатилетний паренек Артемка, круглый сирота, хозяин будки «холодного сапожника» при шумном базаре становится настоящим другом и помощником профессионального революционера Попова и негра-борца Чемберса Пепса, однажды сошедших со шхуны «Красотка», прибывшей в порт.
Благодаря Пепсу мальчик становится завсягдатаем цирка.
Здесь он знакомится с неунывающим старым клоуном Кубышкой и его дочерью — цирковой наездницей Лясей...

Веселого парня, деревенского шутника и балагура Максима Перепелицу призывают на службу в армию.
Но и там, пытаясь избежать трудностей армейской жизни, он пытается ловчить.
Однако открытый добродушный нрав, настоящий характер заставляют парня переосмыслить происходящее с ним.
На побывку в родное село, где его дожидается любимая, Максим приезжает в звании младшего сержанта.