2005 год.
Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой.
Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить.
Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить силы с бандитом Дон-су, чтобы изловить ещё более ненавистного маньяка.
История Ким Гу (имя при рождении — Ким Чхан-су) — участника сопротивления японской оккупации, а после 1945 года — сторонника единой Кореи и борца с коммунизмом.
После убийства одного из участников расправы над корейской королевой Ким Чхан-су попадает в тюрьму, видит страдания обычных корейцев и становится идейным борцом за независимость.
Юная принцесса из династии Чосон отправляется в путешествие в империю Цин, где она должна выйти замуж за представителя местного королевского рода.
Но во время путешествия она встречает молодого мага и влюбляется в него.
Ё-ри — замкнутая и нелюдимая девушка.
А всё от того, что у нее есть дар, а может быть проклятие, с детства видеть призраков.
Из-за этого с людьми, находящимся рядом с ней, происходят несчастные случаи.
Обычный фокусник Чо-гу встречает её на одном из выступлений, и вместе они организуют шоу ужасов, которое имеет колоссальный успех.
Вскоре молодой человек влюбляется в Ё-ри, да только вот призраки совсем от этого не в восторге.