1948 год.
Врач Саид с женой и младенцем живут в Хайфе.
Когда город переходит под контроль вновь образованного государства Израиль, супруги не успевают эвакуироваться и погибают.
Их сына Фархана, оставшегося сиротой, усыновляет еврейская семья.
Чтобы забрать внука из вражеского государства, его бабушка Сафия, мать Саида, приезжает в Хайфу и, скрыв свое имя, нанимается няней к Фархану.