Морейн из организации «Айз Седай» и ее страж Лан ищут реинкарнацию Дракона, который, согласно предсказаниям, либо спасет мир от изначального зла, известного как Тёмный, либо разрушит его.
Генри — консультант среднего класса, который живет обычной жизнью в пригороде с женой, детьми и собакой.
Эдвард — агент, который говорит на 13 языках и пробегает милю за 4 минуты.
Генри и Эдвард полные противоположности, и общее у них только одно — тело, в котором они живут.
И когда заботливо воздвигнутая меж ними стена рушится, Генри и Эдвард оба оказываются на незнакомой территории, где каждый из них в опасности.