Cтеснительный и необщительный подросток-девственник Отис живёт с мамой, которая работает секс-терапевтом.
Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.
Накануне юбилея Брендон обнаруживает, что у его жены, похоже, роман на стороне.
Вместо того, чтобы разобраться, он приглашает своего лучшего друга детства Дана присоединиться к нему в предоплаченной поездке в Таиланд, в которой друзья уходят в настоящий отрыв.
В путешествии они сталкиваются с людьми, которые показывают им, что есть много способов быть счастливыми и жить полной жизнью.
Врач-патологоанатом, потерявшая сына, похищает и пытает молодого человека, которого считает убийцей своего ребенка.
Но попытка выбить из него признание приводит к трагедии.
Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая собственные нечеловеческие возможности.
Держаться они вынуждены были отдельными группами.
Мэдди с родителями являются единственными представителями полуволков на собственной территории.
Всё бы так и продолжалось, если бы в один чудесный день в школе не объявился новенький ученик…