История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским.
У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице нацистской Германии.
Где-то на на юге России на обрыве над морем живут Иван да Катя.
Позади остались годы эпидемии и войны.
Иван отправляется в путь за добычей.
По дороге он встречает попутчика.
Вместе им предстоит длинная дорога, полная неожиданностей, загадочных персонажей, опасных встреч и мистики.