Первая половина XIX века.
В провинциальном мужском монастыре появляется новый насельник Иван.
Местному игумену новенький сразу не нравится, поэтому он начинает давать ему невыполнимые задания.
Но Иван легко справляется и просит ещё — кажется, он либо блаженный, либо одержим бесами.
1953 год, поселок Кандалакша.
Городской дурачок Петя вообразил, что он милиционер, поборник справедливости и порядка, более того, он инспектор ГАИ.
У него есть казенная портупея и милицейская фуражка, а в настоящей кобуре пусть и деревянный, но все-таки пистолет.
Никто не пытается разубедить его в таком безобидном посягательстве на власть.
Даже машины начальника строительства и главного инженера останавливаются после жеста «инспектора Пети».
Он был удостоен расположения и внимания первой краса...
Коля, уехавший когда-то из родного города ловить удачу за хвост, возвращается в хорошо знакомую провинцию, не подозревая о произошедших в его отсутствие переменах.
Родимый дом по-прежнему мил, но жить здесь все равно невозможно.
Для земляков такой сюрприз - полная неожиданность, которая вскоре перерастает в панику, ведь приезд Коли - настоящая угроза их размеренной жизни.
И снова, как десять лет назад, Коля выдумывает историю, которая переворачивает всё с ног на голову...
Маленький провинциальный городок.
Скука, тупость, злоба обывателей...
Скромный учитель гимназии Передонов мечтает о повышении по службе и переезде в столицу.
Постепенно мечта становится навязчивой идеей.
Троюродная сестра Передонова Варвара, мечтающая выйти за него замуж, пишет письма с обещаниями о приглашении в Санкт-Петербург от имени столичной княгини.
Но мечтам учителя не суждено сбыться: став жертвой собственного безумия, он убивает своего дружка и ненавистную Варвару...