1978 год.
Жители небольшой деревни в Иране под названием Залава утверждают, что среди них есть демон.
Молодой сержант Масуд приезжает расследовать это дело и вскоре арестовывает экзорциста, пытающегося избавить поселение от нечисти.
Масуд обвиняет мужчину в мошенничестве, и это приводит в ярость местных жителей.