Друзья детства — Важа в Грузии и Исаак в Израиле — получают письма одинакового содержания.
Некий Отар объявляет себя их внуком и угрожает, что если деды ему не помогут, они сильно пожалеют об этом.
Начинаются когда смешные, а когда и грустные приключения героев фильма...