1974
драма
Зорайда и Чарли – двое одиноких людей, вынужденных зарабатывать себе на жизнь унизительным шоу.
Она – эксплуатируя свой физический недостаток, густую бороду.
Он – развлекая низкопробную публику в образе травести.
Встретившись во время очередного представления, они поняли, что не могут жить друг без друга.
Однако что это за жизнь – постоянно сносить насмешки толпы?
И вот влюбленные пытаются выйти из привычного образа.
Но смогут ли они стать простыми обывателями, оставшись без гарантированного кус...