Китай, 1127 г.
Войска чжурчженьского государства Цзинь захватили столицу империи Сун, Кайфэн.
Императорский дом был уведен в плен в Маньчжурию, но одному из сыновей отрекшегося монарха удалось бежать на юг, в Цзяннань.
Трое отважных молодых людей - два парня и девушка,должны доставить императорские нефритовые печати бежавшему принцу Кану,чтобы тот смог взойти на трон и вернуть былое величие разрушенной страны.
По уезду прокатывается волна странных убийств - ведьма, действующая под именем Госпожи Кун Сюэн Мао Ньон, при поддержке своих приспешников и пользуясь странными металлическими когтями, превращает мастеров боевых искусств, включая целый клан из 36 воителей, в свою персональную армию зомби...
Сяо Тяньцзунь изнасиловал девушку.
Его поймали на месте преступления.
Хотя отец девушки мастер Лю Пэн и отпускает «горячего» парня, все же след на его теле остается на всю жизнь.
Проходит время и Сяо хочет отомстить за обиды: убить мастера, его двух дочерей и учеников.
Коварные планы нечистого на руку человека открываются мастеру, и он решает навести порядок, а заодно и спасти честь двух молодых девушек.