Придворный шут Иван Балакирев не боится высказывать грозному монарху то, о чем другие молчат.
Став участником поощряемых государем празднеств и шутовских потех, он невольно ввязывается в дворцовые интриги и непростые взаимоотношения в семье Петра Первого.
СССР, 1984 год.
Провинция.
После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии.
Свидетелей нет, виновные не обнаружены.
В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство.
Обвиняемый — хозяин дома.
Расследования обоих преступлений поручены капитану милиции Журову.