К психоаналитику в Москве на прием приходит семья, в которой мама-француженка, папа-русский.
Их сын должен скоро пойти в школу, но он по разным причинам до сих пор не говорит.
На сеансах психоаналитик замечает, что мальчик любит поезда, и начинает играть с ним в игрушечную железную дорогу, постепенно меняя реальность вокруг ребенка.