Виннету всего 12, но он уже считает себя великим воином и стремится доказать это своему отцу.
Судьба дает будущему вождю такой шанс: его племени угрожает голод, и спасение — в руках отважного юноши, его сестры и городского мальчишки, с которым Виннету удается подружиться вопреки обстоятельствам.
В поисках ковра-самолёта Вовка перемещается в Тридевятое царство, где полным ходом идёт подготовка к Новому Году.
Вовка ссорится с Морозко и отменяет зиму, но Царь грозит суровым наказанием.
Теперь Вовке предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник.
Когда Люси узнаёт, что бабушка не приедет на Рождество, она решает устроить грандиозную вечеринку в канун Нового года, чтобы поднять себе настроение.
В то же время Чарли Браун пытается исполнить одно из своих обещаний на этот год до того, как часы пробьют полночь.