Любящий муж и отец двоих детей Йейтс Форсайт спустя годы возвращается с семьёй из Калифорнии в родной городок в штате Миссисипи.
Дома Форсайта подстерегают тайны прошлого, многие из которых связаны с его покойной сестрой.
Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри.
Но планы парня о спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин.
У бабушки свои представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.