В этой постановке оперы «Тоска» персонажи носят современные костюмы и при необходимости пользуются зажигалками, но, в полном соответствии с либретто, персонажи поют о победах Наполеона.
Противоречие между современным антуражем и классическим либретто режиссёр в данном случае разрешает очень просто, перенося действие драмы в условный театр и совмещая таким образом два сюжетных плана.
Улисс (Одиссей), царь Итаки, участвовал в осаде Трои, продолжавшейся десять лет.
После победы он отправился в обратный путь.
Дома его ожидают верная жена Пенелопа и сын Телемак.
Улиссу удается добраться до родного острова, но он должен до времени скрывать свое имя, так как многочисленные соперники добиваются руки Пенелопы, считая ее вдовой.
Переодетый нищим, никем не узнанный входит царь в свой дворец...