Эдди Кей некоторое время имел дело с государственными органами Америки и имел доступ к некоторым военным тайнам.
Он попадает в катастрофу, частично теряет память, и его мучают кошмары.
Тогда он обращается за помощью к психиатру Анне Нолмар.
Вначале женщина думает, что он сумасшедший, но его опасения имеют реальную основу.
Вдвоём они пытаются противостоять угрозе и восстановить память Эдди.
Восьмилетняя Джессика, дочь обедневшего фермера, все еще верит в Санта-Клауса.
Поэтому когда она в лесу находит раненого оленя, у нее сразу появляется уверенность: это Попрыгун из повозки Санты, который повредил себе ногу, упав с рождественского плаката.
Девочка решает спрятать оленя у себя в амбаре, чтобы вылечить и дождаться, когда за ним придет Санта-Клаус...