Эусебио Франсиско Кино, более известный как падре Кино, в своей борьбе за евангелизацию Нового Света вступает в конфликт с католической церковью, испанскими солдатами, индейцами и самой природой.
В жизни скромной телефонистки Хулии есть одна страсть – танец. Каждый вечер она отправляется в танцевальный зал, где полностью отдается этому увлечению со своим постоянным партнером Кармело. Но однажд...