Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо.
Ещё он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача.
Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого.
Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят люди спасения или нет.
Дэвид, ведущий нетрадиционного радио-шоу в городе Буффало штата Нью-Йорк, борется с неуверенностью в себе, а его его незамужняя сестра обращается к нему с просьбой, чтобы он стал человеком, подходящим на роль отца для её скорейшего усыновления бразильского ребенка.