1916 год.
Двенадцатилетний Адама живет в отдалённой деревне в западной Африке.
Однажды вечером его старший брат Самба исчезает.
Преступив запрет взрослых, Адама решает отправиться на его поиски, в путешествие, которое приведет его за море, на север, на передовую линию фронта в районе Вердена.
Пако — жиголо, который продает любовь за деньги.
Неожиданно для профи интимных отношений его угораздило с первого взгляда влюбиться в незнакомку в магазине, по самые уши и с необузданной страстью.
Но как признаться ей в своей профессии?