На окраине небольшого города Александр, только что вышедший на пенсию со службы в органах, изнемогает от скуки и одиночества.
Его взрослый сын не может найти поддержки ни в семье, ни среди друзей.
Елена — школьная любовь Александра — переживает смерть матери.
Судьба этих троих очень причудливо связана.
Конец лета.
Даша только что окончила университет.
Ее не берут на работу, подруга уезжает в другой город, и с парнем большие проблемы.
Кажется, что все ее попытки обустроить счастливую жизнь бессмысленны.
Водоворот неприятностей приводит Дашу к срыву.
В редакцию телевизионной программы «Паранормальный Череповец» приходит письмо от Алексея.
Молодой человек утверждает, что связывается с высшим разумом.
Съемочная группа хочет вывести «контактера» на чистую воду, но сталкивается со странными событиями.