Чудо-дерево
По мотивам стихотворения Чуковского.
Перфил и Фома
По мотивам сатирических сказок народов Сибири.
Волчок
Фильм-фантазия по мотивам стихотворения Б.Заходера.
Сказка о царе Салтане
Три девицы под окном пряли поздно вечерком. А потом много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса, и множество волшебных приключений, и тридцать три богатыря, и, конечно же, счастлив...
На задней парте. Третий выпуск
Комические истории о соседях по парте — отличнице и озорнике.
Синеглазка
Музыкально-поэтический фильм, сделанный на материале фольклора и стилизованный под Палех. Он посвящен теме любви, верности, преданности.
Медведь — липовая нога
На сюжет русской народной сказки.
Про шмелей и королей
Сказочная история про шмелей и короля, в которой высказывается мысль о том, что зло нарушает гармонию в мире, а доброжелательность делает его прекраснее.
Путешествие муравья
В основу фильма положена сказка В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». В нем рассказывается о злоключениях хвастливого муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, кузнечик, водомер и...
Горе — не беда
Мультфильм по мотивам русских народных сказок про бравого солдата, которому никакая напасть не страшна.