Южная Америка, начало 1980-х годов.
Мария, молодая женщина, стала свидетелем убийства человека, которого убили преследователи из близлежащей фермы.
Мария просит своего друга, журналиста Освальдо, чтобы расследовал это преступление.
Освальдо узнаёт, что хозяева фермы - бывшие фашисты.
Он решается на собственное расследование, но скоро понимает, что недооценил опасности, которая ему угрожает...
Девятилетний Флориан переживает, что отец ушёл из семьи и не хочет видеть рядом с мамой другого мужчину, да ещё и толстяка.
Мальчик всячески старается подстроить «чужаку» всякие мелкие пакости.
Поняв, что отец уже никогда не вернётся, Флори нехотя идёт на сближение...