Дом, который построил Джек
По одноименному английскому стихотворению в переводе Маршака.
Веселая карусель № 8
Сюжеты: «Консервная банка», «Апельсин», «Почему у льва большая грива».
Шкатулка с секретом
Музыкальная фантазия на тему сказки В. Одоевского «Городок в табакерке».
Василиса Микулишна
Как Василиса Микулишна умом да хитростью своего мужа Ставра Годиновича из темницы Киевского князя вытащила.
Ох и Ах
Оптимист «Ах» и пессимист «Ох» на все смотрят с противоположных сторон.
И мама меня простит
Поссорившись с Мамой, Мальчик представляет, как он уходит в воображаемое путешествие, но вскоре возвращается, поняв, насколько плохо жить без Мамы.
Комаров
О приключениях любознательного малыша.
Необычный друг
О том, как мальчик мечтал подружиться с носорогом.
День чудесный
Мультфильм по произведениям Александра Сергеевича Пушкина создан на основе рисунков с выставки «Пушкин глазами детей».
Веселая карусель № 7
Сюжеты — «Бегемотик», «Глупая лошадь».