Футбольные звёзды
Мультфильм на спортивную тему из цикла «Метеор и другие». На этот раз с футбольной тематикой.
Молодильные яблоки
Крестьянин посылает своих сыновей на поиски молодильных яблок. Старшие сыновья отправляются в кабак, а младший при помощи Серого Волка, добывает яблоки для отца и женится на красавице Синеглазке.
Как козлик землю держал
Как козлик защищал Землю от грома и молнии.
С бору по сосенке
Шуточный фильм о нерадивых спортсменах.
Шел трамвай десятый номер
В стихотворной форме рассказывается о пионере Николае, уступившем место старушке...
Только для взрослых. Выпуск третий
Сатирические миниатюры для взрослых.
Новые большие неприятности
Продолжение истории о больших неприятностях взрослых глазами детей.
Сокровища затонувших кораблей
Фильм о дружбе советских детей с негритенком Мвамбой.
Сказка о попе и о работнике его Балде
Музыкальное представление по мотивам сказки Пушкина.
Ковбои в городе
Научно-популярный фильм в веселой эксцентрической форме, пародирующей ковбойские фильмы, напоминает зрителям о соблюдении правил уличного движения.