Мультипликационный крокодил №2
Сатирический мультжурнал для взрослых (3 сюжета: охрана природы, подхалимы и плохое качество ширпотреба).
День рождения
По мотивам дагестанских сказок.
Легенда о завещании мавра
Средневековая Испания. Во времена инквизиции жестоким гонениям подвергались иноверцы-мавры и те, кто осмеливались помогать им.
Золотые колосья
По мотивам белорусской сказки о трудолюбивых сиротах и жадном мельнике и о том, как детям Петушок да Ветер помогли вырастить богатый урожай, а мельника наказать.
Спортландия
Современная сказка о ленивом Мите, который спасся из страны Ленивии и в Спортландии получил значок БГТО (Будь готов к труду и обороне).
Тайна далекого острова
Приключения пионера Пети, островитянина Дума и советской подводной лодки в южных морях.
Храбрый олененок
С наступлением холодной зимы стадо оленей отправляется на юг. Его ведёт старый, испытанный вожак Тургун. Опасности далёкого пути вместе со всеми испытывает маленький оленёнок Айхо. Однажды Айхо и его ...
Исполнение желаний
Жил некогда в городе Салерно молодой дровосек Зербино. Он был одинок и нелюдим. Однажды Зербино спас Фею от укуса змеи, и она в награду за его доброту и храбрость предрекла дровосеку исполнение любого...
Двенадцать месяцев
Однажды зимним вечером злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи.