Халиф-аист
Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмее...
На задней парте. 2-й выпуск
Комические происшествия соседей по парте.
Летучий корабль
Цветной рисованный фильм по мотивам русской сказки о том, что доброта, бескорыстная любовь и честность всегда побеждают коварство, злобу и чванство.
Тир
Западный мегаполис. Безработный юноша находит место в тире, хозяин которого эксплуатирует его как живую мишень. Со временем «аттракцион» разрастается, и герой уже обитает там круглые сутки под прицело...
На задней парте
Комические истории о соседях по парте - отличнице и озорнике.
Приключения Хомы
История о том, как ленивый хомяк Хома заставил Суслика выполнять за него все повседневные дела.
Контакт
История о встрече человека и инопланетянина, который пытается изучить Землю посредством имитации увиденного.
Бабочка и тигр
Как полосатое полотенце вообразило себя тигром и отправилось на охоту... за бабочкой.
Вперед, время!
Мультипликационный фильм полностью посвящен творчеству поэта Владимира Маяковского. Через стихи великого поэта раскрывается образ России, истерзанной голодом и войнами, еле прикрываемой показным благо...
Кто я такой?
Мультфильм про головастика, который не знал кто он такой.