Действие происходит в сентябре 1939 года.
В сиротский приют в Англии попадает новенькая, пятнадцатилетняя Дорис Миллер.
Девочка скрывает, что по национальности она еврейка и бежала из гитлеровской Германии.
Об этом узнает только Мегги, очень набожная и кроткая воспитанница...
В чужом, неизвестном мире, плавающем высоко в небе, есть деревня, населенной неким племенем.
В период охотничьего сезона мужчины на воздушных кораблях выплывают охотиться на огромных летающих существ — небокитов.
Но охота на этих животных несет в себе много опасностей, в том числе и странное проклятие...