70-е годы.
Швейцария.
Политические эмигранты и ЦРУ готовят против Болгарии провокацию.
Болгарская разведка по своим каналам узнает, что возглавляют заговор Горанов и Пенев и в их распоряжении находятся имена всех резидентов ЦРУ в Болгарии.
Разведчик Эмиль Боев направляется в Берн, чтобы изъять списки.
Он внедряется в среду эмигрантов и в их штаб-квартиру, но вскоре остается без напарника, который попадает в автокатастрофу...
В Софию прибывает иностранный шпион Томас.
Чтобы заполучить документы, он решает использовать молодого человека Бояна в качестве прикрытия.
Действие происходит в "Восточном экспрессе".
Молодой иностранец-наркоман, проводник поезда и секретарь выполняют задание.
Проводник и наркоман погибают.
Боян - главный подозреваемый.
Однако Томас - очень наивный человек.
Болгарская контрразведка раскрывает заговор.