70-е годы.
Швейцария.
Политические эмигранты и ЦРУ готовят против Болгарии провокацию.
Болгарская разведка по своим каналам узнает, что возглавляют заговор Горанов и Пенев и в их распоряжении находятся имена всех резидентов ЦРУ в Болгарии.
Разведчик Эмиль Боев направляется в Берн, чтобы изъять списки.
Он внедряется в среду эмигрантов и в их штаб-квартиру, но вскоре остается без напарника, который попадает в автокатастрофу...