Рауль — одаренный 12-летний мальчуган.
У его мамы профессиональной певицы Моники две страсти в жизни: мужчины и «liscio» — танцевальные мелодии 20-30-х годов.
Мальчик не одобряет первого из этих увлечений, из-за которого он испытывает дискомфорт в классе и не может найти общий язык с матерью, сказать три главных и очень важных для нее слова.
Рауль думает, что им с мамой просто не хватает правильного мужчины в доме, его выбор падает на школьного учителя музыки...
Виола - девушка, которая недавно что прервала любовную связь и живет одна со своей собакой.
Однажды она решает заглянуть в мир эротических чатов и встречает таинственного Миттлера, который начинает ставить перед ней всё более и более дерзкие вызовы.