По одноименному роману М.
Неделковски.
Фильм рассказывает о Македонии, о непростом пути этой страны через конкретную судьбу пожилой женщины Катерины.
Так зовут главную героиню картины, которая решилась поведать о своей жизни столичным документалистам, приехавшим снимать кино о македонской глубинке.
Фильм о дружбе между иностранным посетителем Болгарии и цыганским мальчиком.
Иностранец случайно оказывается вовлечен в преследование цыганского вора, который наносит ему смертельный удар ножом....