Древний греческий город Смирна был веками оккупирован османами, но при этом оставался многонациональным городом, в котором в мире жили греки, турки, армяне, евреи и другие народы.
В 1922 году греческая армия, получившая по условиям послевоенного договора контроль над Смирной (ныне турецкий город Измир), потерпела сокрушительное поражение от турок и была вынуждена отступить.
В городе началось безжалостное уничтожение греков и армян.
В городе произошло дерзкое ограбления банка.
Вскоре после этого известный врач Юджин Граймс проснулся среди ночи и обнаружил возле двери своей квартиры дипломат с двумя миллионами долларов и женщину с пулевым ранением шеи.
Ее имя Колли Картер.
Колли и ее сообщник Лютер Логан втягивают врача в круговорот лжи, крови и мести.
Граймс оказывается один на один с капитаном полиции Кларенсом Джеферсоном, самым безжалостным полицейским «столицы блюз».
Это - история о Билли, молодом веселом парне, пытающемся делать карьеру фотографа.
Но его дела «не очень», в том числе и в сексуальной жизни.
В один прекрасный день в его жизни появляется Габриель, в которого он влюбляется «по уши».
Габриель работает официантом и упорно скрывает свою сексуальную ориентацию.
Однажды Билли приходит в голову очередная идея и он предлагает Габриелю стать фотомоделью…