Джефф, подающий надежды молодой фотограф из Сан-Франциско, обнаруживает тело парня, лежащее на берегу реки.
Эта находка вдохновляет его создать серию фотографий об убийце и его жертвах, которые погибли в результате сексуального контакта с маньяком-убийцей...
но когда он начинает свой проект, призраки жертв начинают являться ему.
Генри — скромный и законопослушный бизнесмен.
Но когда его дочь оказывается замешанной в разбойном нападении и убийстве, Генри начинают шантажировать.
В обмен на сохранение тайны ему предлагают поучаствовать в крупной финансовой махинации.
Бурное обсуждение этого предложения, «от которого невозможно отказаться», заканчивается убийством шантажиста.
А избавиться от трупа Генри помогает «совершенно случайно» оказавшийся рядом довольно странный субъект, назвавшийся Уиллом.
Затем дело приобретае...