София – молодая испанка, недавно потерявшая мать.
Она находит странное письмо, некогда отправленное ее матерью в Чили.
Письмо так и не нашло своего адресата и вернулось назад.
София решает отправиться в далекую Латинскую Америку в поисках загадочного места под названием Южная пустыня.
В 1962-м году фотограф, снимающий сюжеты для криминальной хроники газеты города Вальпараисо, задается идеей снять фотоновеллу, которая станет революционным прорывом в своем жанре.
Ему помогают соседи, на него давит продюсер, и в итоге амбициозный проект фотографа становится его личной драмой - он предает свои невероятные теории, своих соседей, коллег, любовь и, наконец, самого себя.