Семилетний мальчик Мартин, жаждущий любви и тепла, бежит в страну вымышленных героев Ганса Христиана Андерсена.
Только там он чувствует себя в безопасности.
Его молодая мама Анна воспитывает его одна, едва сводя концы с концами.
Тем временем здоровье Мартина ухудшается.