Безработный музыкант Эдди Лэйтон становится руководителем ансамбля отстающих школяров и вынужден приударить за директрисой, чтобы снова не потерять работу.
У одной женщины убивают двоих детей.
Через девять лет после этой трагедии случается непостижимое и страшное: так же таинственно исчезают ее дети и от второго брака.
Несчастная мать пытается сопоставить факты и прояснить эти мистические исчезновения.