Роке и Пудим, композиторы старой школы Вай-Вай, делят однокомнатную квартиру, десятилетия дружбы, любовь к своей школе самбы и сомнение в прошлом: что случилось с танцовщицей Ритой, их страстью.
Появление Ритиньи, дочери танцовщицы, грозит положить конец этой дружбе.
Приближается лето, и Элиас мечтает отдохнуть на море.
Однако, по мере приближения сезона отпусков у него становится больше работы на фабрике.
Однажды очередная ночь сверхурочной работы изменит жизнь Элиаса и подарит ему новые желания.