Один из злодеев нападает на двух братьев хранителей старой книги, руководства по одному из стилей кунгфу, чтобы овладеть ей, брат спасая другого гибнет, дабы другой смог отомстить.
Злодей находит сотоварища, чтобы скорей найти старую книгу.
На ежегодные скачки в городке всегда большой наплыв народа, но в этот раз в одну из гостиниц заселилось много личностей, которые очень подозрительно себя ведут.
Плетутся интриги, перекупаются наемники, заключаются и перезаключаются союзы.
Кто эти люди и какова их цель?