Темнокожий живописец Джордж Энтони Мортон был осужден за торговлю запрещенными веществами и долгие годы отбывал наказание за решеткой.
В заключении он не только переосмыслил свое прошлое, но и вплотную занялся искусством: все свободное время он посвящал живописи, создавая шедевр за шедевром.
Теперь он возвращается домой, чтобы предстать перед родными в новом свете и побороться за свое место в арт-индустрии, где доминируют белые.
Одиннадцатилетняя Поллеке живет в большом городе и делит свое время между марокканским приятелем Мимуном, а также мамой, влюбленной в ее учителя, и папой – опустившемся бездомным.
В фильме рассказывается о девочке, которая учится справляться с хаосом в своей жизни, о ценности настоящей дружбы и о первой любви.