Писатель Баярд по просьбе своего друга, директора пионерского лагеря, соглашается на какое-то время поработать с детьми.
Герой выдумывает для ребят игру в индейцев и призывает всех соблюдать клятву — жить по древним законам чести.
Действие фильма происходит в начале пятидесятых годов в провинциальном узбекском городе.
Страх и отчуждение проникли и в этот, некогда уютный, городок.
Герой фильма, подросток Алик, однажды становится свидетелем хамского поступка соседа, сделавшего на доносах головокружительную карьеру.
Вступившись за беспомощную женщину, юный герой, тем самым, подписывает себе приговор.