Меченосцы-патриоты, за и против династии Цин, направляются к Боевой Таверне.
Три седых длинноволосых старика являются ключевыми персонажами, наряду со многими молодыми людьми и симпатичными девушками, все очень способные фехтовальщики.
Столкновение неизбежно.
Действие разворачивается как раз перед сожжением храма Шаолинь, когда очередной правитель династии Манчу решает изничтожить его, как потенциального врага.
Храм сравнивают с землёй, но несколько сбежавших учеников не оставляют мысль убить императора, для чего устраивают ряд хитроумных нападений на него...