Лорд Винстон возвращается из путешествия по Италии в свое поместье Мандакрест.
Вместе с ним приезжает его новая супруга, оперная певица Кларетта.
Между тем, с почившей при странных обстоятельствах первой женой лорда были связаны многочисленные слухи, о которых домоправительница Фрида, невзлюбившая новую хозяйку с первого взгляда, не замедлила поведать Кларетте в первый же вечер.
Оказывается, все слуги и соседи были прекрасно осведомлены, что леди Ира являлась никем иным, как оборотнем, в ночи по...
Мадрид, 1950 год.
В фильме переплетается несколько историй жителей испанской столицы, представителей разных социальных слоев, положений, характеров, политических воззрений: работников банка, посетителей популярного кафе, старой религиозной женщины, трудолюбивой работницы метро, человека, пытающегося спасти своего брата от смерти.