Сына Синбада и его друга Омара заключают в тюрьму, потому что они слишком часто навещают гарем калифа.
Тем времен калиф узнаёт, что Таммерлейн Безжалостный разрушит его город, если он не сдастся.
Но с помощью пороха сын Синбада и Омар спасают город.
Им в том помогают 40 девушек, которые все оказываются дочерьми 40 разбойников.